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电子行业点评报告:微软首次详解元宇宙进展XR与游戏将率先落地

近日,在微软build2022开发者大会上,微软CEO萨提亚首次详细披露了微软在元宇宙的最新进展:在聊天软件Teams、B端会议应用Mesh的应用。值得注意的是,萨提亚还首次介绍了微软在工业元宇宙的探索成果。Teams已经实现了沉浸式体验,Teams会议室引入了智能摄像头等智能硬件,借助AI等技术,Teams会议室可以消除远程与会者的数字和物理隔阂。利用Mesh工具,会议中的每个人都可以使用个性化头像和沉浸式空间出席会议,人们可从任何设备访问这一沉浸式空间。在工业元宇宙领域,微软通过使用互联网、数字孪生、HoloLens平台等技术,对每个业务功能和流程进行模拟和预测,帮助优化企业运营效率。川崎重工、百威英博、诺和诺德、玛莎百货均使用了微软的工业元宇宙技术。

Meta是元宇宙领域进展最快、投入最大的公司,继2020年9月推出的Quest2大获成功之后,在2021年,又相继推出了虚拟办公应用HorizonWorkrooms的和社交VR应用HorizonWorlds。2022年1月,微软宣布收购动视暴雪,该交易将在微软元宇宙平台的发展中扮演关键的角色。英伟达定位于为元宇宙提供基础底层服务架构,于2021年4月推出面向企业的实时仿真模拟和协作平台Omniverse,宝马、爱立信、沃尔沃等众多公司都已采用Omniverse。到2022年,元宇宙依然备受重视,据睿兽分析数据,2022年一级市场对元宇宙的投资热情还在持续升温。一季度,在全球元宇宙相关领域中,仅VR/AR与区块链两个细分赛道,融资事件达到277起,涉及273家创业公司。融资金额达到525.65亿元,对比去年同期增长66.5%。

XR(VR、AR、MR)和游戏有望成为元宇宙率先落地的产品,VR已经出现了Quest2这样的爆款产品,微软的MR产品已经获得广泛应用,AR终端也有望在两年内初步量产。Roblox是全球最大的具备元宇宙雏形的游戏公司,月活用户超1亿。国内游戏公司在元宇宙领域作出布局,世纪华通在推出《LiveTopia》后,将继续打造“传奇元宇宙”。米哈游也推出全新品牌HoYoverse,旨在通过各类娱乐服务为全球玩家创造和传递沉浸式虚拟世界体验。XR与游戏产业相对成熟,有望成为元宇宙领域率先落地的产品。国内厂商在XR供应链领域拥有显著优势,随着PSVR2以及Meta、Apple、Pico等厂商新款产品的放量,相关供应链厂商有望受益。国内元宇宙游戏厂商有望受益于行业的高景气,需关注其产品开发进展及产品的市场反馈。

建议关注我国具有优势的元宇宙相关标的,给予消费电子零部件及组装行业“增持”评级。

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