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电子行业:微软首次详解元宇宙进展 XR与游戏将率先落地

CEO 萨提亚首次详细披露了微软在元宇宙的最新进展:在聊天软件Teams、B 端会议应用Mesh 的应用。值得注意的是,萨提亚还首次介绍了微软在工业元宇宙的探索成果。Teams已经实现了沉浸式体验,Teams 会议室引入了智能摄像头等智能硬件,借助AI 等技术,Teams 会议室可以消除远程与会者的数字和物理隔阂。利用Mesh 工具,会议中的每个人都可以使用个性化头像和沉浸式空间出席会议,人们可从任何设备访问这一沉浸式空间。在工业元宇宙领域,微软通过使用互联网、、HoloLens 平台等技术,对每个业务功能和流程进行模拟和预测,帮助优化企业运营效率。川崎重工、

Meta 是元宇宙领域进展最快、投入最大的公司,继2020 年9 月推出的Quest2大获成功之后,在2021 年,又相继推出了虚拟办公应用Horizon Workrooms的和社交VR 应用Horizon Worlds.2022 年1 月,微软宣布收购动视暴雪,该交易将在微软元宇宙平台的发展中扮演关键的角色。英伟达定位于为元宇宙提供基础底层服务架构,于2021 年4 月推出面向企业的实时仿真模拟和协作平台Omniverse,宝马、爱立信、沃尔沃等众多公司都已采用Omniverse.到2022 年,元宇宙依然备受重视,据睿兽分析数据,2022 年一级市场对元宇宙的投资热情还在持续升温。一季度,在全球元宇宙相关领域中,仅VR/AR 与区块链两个细分赛道,融资事件达到277 起,涉及273 家创业公司。融资金额达到525.65 亿元,对比去年同期增长66.5%。

XR(VR、AR、MR)和有望成为元宇宙率先落地的产品,VR 已经出现了Quest 2 这样的爆款产品,微软的MR 产品已经获得广泛应用,AR 终端也有望在两年内初步量产。Roblox 是全球最大的具备元宇宙雏形的公司,月活用户超1 亿。国内游戏公司在元宇宙领域作出布局,世纪华通在推出《LiveTopia》后,将继续打造“传奇元宇宙”。米哈游也推出全新品牌 HoYoverse,旨在通过各类娱乐服务为全球玩家创造和传递沉浸式虚拟世界体验。XR 与游戏产业相对成熟,有望成为元宇宙领域率先落地的产品。国内厂商在XR 供应链领域拥有显著优势,随着PS VR2 以及Meta、Apple、Pico 等厂商新款产品的放量,相关供应链厂商有望受益。国内元宇宙游戏厂商有望受益于行业的高景气,需关注其产品开发进展及产品的市场反馈。

建议关注我国具有优势的元宇宙相关标的,给予消费电子零部件及组装行业“增持”评级。

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